AIで見積書・提案書を作成する方法とプロンプト

見積書や提案書の作成は、内容を考えるより「文章化」に時間がかかることが多いです。数字・条件は人間が決め、文章化はAIに任せる分業が効率的です。

提案書の骨子作成プロンプト

以下の情報を元に、BtoB提案書の骨子（目次と各項目の概要）を作成してください。

【提案概要】
提案先：（会社名・業種）
提案内容：（商品・サービス名と概要）
相手の課題：（解決したい問題）
自社の強み：（競合との差別化ポイント）
価格帯：（概算）

出力形式：
1. エグゼクティブサマリー（200文字）
2. 課題の整理（箇条書き3点）
3. 解決策の提案（概要）
4. 導入効果・ROI試算
5. 導入スケジュール案
6. 価格・プラン説明
7. 次のアクション

見積書の説明文プロンプト

以下の見積内容に対する、送付メール（説明文）を作成してください。

【見積内容】
品目：（商品・サービス一覧）
合計金額：（金額）
有効期限：（日付）
支払い条件：（月末締め翌月払いなど）

【強調したい点】
（価格の根拠・他社との差別化・サポート内容など）

要件：
- 見積もりの全体像を3行でまとめる
- 金額の妥当性・価値を伝える
- 疑問があれば気軽に連絡してほしい旨を添える

提案書を「刺さる」ものにする構成

1. 課題から始める（Problem First）

相手の課題・痛みを冒頭に置くことで「自分ごと」として読んでもらえます。

2. 数字で効果を示す

「効率化できます」より「月20時間・年間30万円の削減試算」の方が説得力があります。

3. 導入後のイメージを描く

「導入3ヶ月後には〜が実現します」という未来像を具体的に描きましょう。

Word・PDFへの出力

AIが生成した文章はWord・Googleドキュメントに貼り付け、会社のテンプレートに合わせてフォーマットします。図・グラフ・ロゴは人間が追加するハイブリッド方式が現実的です。

まとめ

見積書・提案書の「文章化」をAIに任せることで、戦略的な部分（価格設定・差別化戦略）に集中する時間が作れます。まずは提案書の骨子作成から試してみてください。

※本記事の情報は執筆時点のものです。